BUSINESS FLOW
業務フローについて
紙・メール中心の購買業務を、8段階のステップに標準化し、全事業部で共通の進捗管理を実現します。
標準フロー（8段階）
- 1
起票事業部担当者
品目・数量・希望納期を入力して申請を作成
- 2
事業部内承認事業部担当者
自部署内で内容を確認。承認または差戻し
- 3
購買部門承認購買部門
予算・調達方針の観点で承認
- 4
見積取得中購買部門／仕入先
仕入先へ見積依頼を送付し回答を回収
- 5
合意購買部門
見積内容を比較し発注先を選定
- 6
発注購買部門
発注確定。請求レコードが自動生成される
- 7
納品仕入先
納品予定の管理と遅延アラート
- 8
受入完了購買部門
AI-OCRによる注文書取込と検品で完了
ロール別の担当範囲
| ロール | 担当ステップ | 主な操作 |
|---|---|---|
| 事業部担当者 | ①起票 / ②事業部内承認 | 申請の作成・承認・差戻し、見積内容の確認 |
| 購買部門担当者 | ③購買部門承認 〜 ⑧受入完了 | 見積依頼・比較、発注確定、受入検品、在庫・請求管理 |
| 仕入先 | ④見積回答 / ⑦納品 | 見積提出フォーム・最終確認フォームからの応答 |
連動するサブプロセス
- 発注確定（⑥）と同時に請求管理へレコードが自動生成されます。
- 受入検品（⑧）で「一致」と判定された品目は、納品実績と在庫へ自動反映されます。
- 帳票（現品票）は検品完了案件から出力可能です。
詳細はプロトタイプの「購買申請・承認」画面でご確認いただけます